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ファイナンシャルプランナー

2009年8月6日
鶴 数元 ファイナンシャルプランナー

はじめまして、経営アシストにファイナンシャルプランナーとして参加しているメンバーの鶴 数元(つる かずもと)です。

 

ファイナンシャル・プランナーとは?
ファイナンシャル・プランナーは総合的なアドバイスをします。
 人によって違うライフプラン(生活設計)にあわせた計画をたてる協力者として、ファイナンシャル・プランナーは、ある分野に特化した知識だけではなく、保険、金融商品、株式、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識を得て、状況に応じて税理士、司法書士、行政書士、労務士、不動産の専門家の人達からの協力を得ながら、トータル的な設計をし、皆様の手助けを致します。

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保険商品ってどの保険会社も一緒なの?

以前であれば保険は、一般的に“どの会社ではいっても同じ”というものでしたが、

最近では以外に各保険会社ごとに特色をもった商品が発売されていますので、個人に限らず法人様も必ず“加入の目的を明確”し、商品選びをする必要があります。商品選びにお困りの際はご相談ください。

ファイナンシャルプランナー

非公開: 鶴 数元Kazumoto Tsuru

保険についてお客様の立場で一緒に考えます!!

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